抗日战争时期，位于皖南桐城罗岭镇的小龙山，盘踞着一伙占山为王的强盗，这伙人全是叫花子出身。他们的头儿名叫朱乞印，善使双刀，因他武功高强，为人仗义、乐善好施，被众乞丐奉为帮主。
小龙山又叫卧龙岭，东有龙门峡，南有倒桅岗，西有月亮山，北有游龙峪。这四座山十分陡峭，就像一道天然屏障环绕在小龙山的周围。朱乞印占着地利的条件，进退自如，官兵多次派兵围剿，均以失败告终。几年下来，朱乞印的队伍越来越壮大，由起先的几十人发展到了上千人的队伍。
1938年6月，桐城被日军占领。日军想拉拢朱乞印，派人带了两箱金条前去说合。朱乞印虽是个一字不识的绿林武夫，却深明大义，他不但不为金钱所动，还将前来当说客的那个汉奸杀了，公开向占据桐城的日本鬼子挑起了战旗。纵贯桐城县境的安合公路是日军往来于合肥、武汉之间的重要运输线，在日军视为生命线的安合公路上，朱乞印不断地设伏偷袭。
有个名叫松本的日军少佐，生性残暴，像一只好斗的公鸡。他不仅精通中华武功，而且善使双枪，他叫嚷着要用自己的双枪，与朱乞印的双刀来一个生死较量。日军出动了大队人马，气势汹汹扑向了小龙山。这一场恶战一直打了三天三夜，双方死伤人数几乎各占一半。朱乞印因队伍中出了内奸，被俘牺牲，敌寇最终还是占领了小龙山。松本以为彻底干净地消灭了朱乞印的队伍，但在清点丐帮死伤人数时，发现朱乞印的妻子谢桃花等十多名叫花子不知了去向。
为庆贺小龙山大捷，日军在城中连设了几天庆功宴。半个月后，松本得到报告，朱乞印的妻子谢桃花带着那十多名乞丐，在距县城三十多里处的一个名叫呼儿湾的地方活动。他立即带了一队人马，赶去扫荡。
时值暮秋，那天一大早，四野被一层浓厚的紫雾笼罩着，几步开外，竟看不见对面的人影。松本仗着有汉奸领道，不怕迷路，认为有这大雾做遮掩，是出其不意下乡扫荡的大好机会。
走着走着，只见前面的浓雾中，竟顺风滚过来一团团黑色的浓烟，又迅速弥漫开来，四周陷入一片黑暗之中。松本突然觉得有些不对劲，慌忙下令停止前进。话音刚落的工夫，那股黑烟已消散了。那些树木、田野在厚厚的雾中又模模糊糊地出现在了面前。一时间，那些鬼子兵一下子连东南西北方向都分不清了，就连那个领路的汉奸也傻了眼。“这是怎么回事？”松本策马来到队伍的前面，用流利的汉语怒声质问那个汉奸。
但那汉奸对他的话置若罔闻，一脸的迷惘，像根木头桩子似的钉在地上。这当口，松本惊异地发现他手下的那些士兵们，也一个个好像中了什么魔法似的，目光呆滞，面无表情，跟木偶似的僵立在地上一动都不动。他大骇之下，还没明白到底发生了什么事，蓦地，只觉得一阵天旋地转，脑子变成了一片空白……
此时，从前面不远的雾中，传来一阵如咽如泣的笛声。那笛声像一道牵魂索，竟使松本和他的手下循着笛声机械地挪动双腿，跟了过去。
也不知走了多长时间，浓雾渐渐地淡了，那笛声也随着弱了下来，待雾全部散尽后，笛声倏地消失了。清风徐来，松本等人如大梦初醒一般，环顾四周，不由得大惊失色，他们居然来到了小龙山的腹地“龙窝”。由于半个月前的恶战，这儿还横七竖八地躺着那些乞丐的尸体，成群的乌鸦在空中盘旋着，发出一阵阵令人毛骨悚然的怪叫声，给人一种阴森恐怖的感觉。
正当松本他们感到迷惑不解的时候，忽然从远处的山头传来一阵“呜呜”的哀号声。这声音犹如蝗虫过境，从一个山头传过另一个山头；又如大海中的浪潮，一浪高过一浪，有声却无形地一层一层地压过来。当哀号声传到松本等人的头顶的时候，一桩怪异诡秘的事情发生了：但见那些横七竖八躺在地上的、缺胳膊少腿或没有脑袋的尸体“唰”地一下子站了起来，在地上不住地弹跳着向他们急骤地围拢了过来。
“鬼——”鬼子们一个个惊慌失措地狂叫起来。
